拼多多后续发行定价25美元/ADS
发布时间:2020-07-03 06 来源: 互联网

新京报讯(记者 陆一夫)2月8日晚间,拼多多披露美股后续发行(FPO)最新进展,据悉,其FPO在路演2日后再获超募。接近此次承销的人士透露,拼多多将后续发行价定为25美元/美国存托凭证(ADS)。


根据拼多多向美国证券交易会(SEC)提交的最新报告显示,拼多多此次计划出售4018.5万ADS,高于早前招股书预计的3703.8万ADS,股东仍计划出售1480万股。

接近拼多多的人士透露,本次后续发行收到的订单量旺盛,最终公开发售的ADS数将比招股书的预计略有上浮。


由于承销商有权在30天内行使超额认购权,因此拼多多在FPO中最终募集资金净额下限为10亿美元,上限为12亿美元。


拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,不在此次售股名单当中。


高盛,摩根士丹利,美银美林,中金,华兴等机构是此次FPO的主承销商和联席账簿管理人。


25美元的FPO定价较拼多多半年前IPO时的19美元发行价上涨32%,与目前拼多多的股价较为接近。2月8日拼多多开盘报价为25.75美元,略高发行价。


拼多多方面表示,此次募资所得将主要投入涉及“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施,以及部分技术研发项目,二者各占4.2亿美元;剩余资金将用于公司的运营资本需求和潜在的战略投资或收购。


校对│吴兴发


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